金融類專業

素質模塊
1.銀行業從業人員基本操守和行為準則
2.證券基金業從業人員基本操守及行為規范
3.保險行業從業規范
4.金融、會計相關法律責任
5.銀行支付結算規范
6.中央銀行主要業務辦理和監管操作規范
7.商業銀行主要業務辦理和操作規范
8.證券行業主要業務辦理及基本流程
9.保險行業主要業務及流程
10.投資理財能力和風險意識以及誠信素質
11.團隊協作精神和溝通協調能力
12.勞動意識和追求卓越的工匠精神
知識模塊
1.金融基礎
（1）貨幣基本知識
（2）信用、利息與利息率
（3）金融機構的構成
（4）商業銀行基本知識
（5）中央銀行基本知識
（6）外匯與國際收支
2.證券基礎
（1）證券市場
（2）證券機構
（3）證券市場監管
（4）股票市場、債券市場、基金市場
（5）證券風險
3.保險基礎
（1）風險與保險
（2）主要險種
（3）保險合同
（4）保險中介
（5）保險理賠
（6）保險公司及保險業監管
4.經濟法律法規
（1）經濟法律關系
（2）公司法律制度
（3）個人獨資和合伙企業法律制度
（4）合同法
（5）消費者權益保障法
5.會計基礎
（1）會計基本理論
（2）會計科目與賬戶
（3）復式記賬
（4）會計憑證
（5）會計賬簿
（6）財產清查
（7）財務報表
（8）賬務處理程序
6. 投資理財
（1）投資理財的基本知識
（2）銀行的金融理財工具
（3）個人信貸業務
（4）基金業務
（5）黃金外匯理財
技能模塊
1.傳票錄入與點鈔驗鈔
(1)翻打傳票與結果錄入
(2)字符錄入
(3)點鈔與結果錄入
(4)觸摸與透光觀察驗鈔
2.銀行柜面業務辦理
（1）個人存款業務操作
（2）公司存款業務操作
（3）代理業務處理
（4）個人貸款操作
（5）公司貸款業務操作
（6）結算業務處理
3.金融營銷
（1）客戶信息采集與整理
（2）客戶簽約引導
（3）客戶風險承受能力評估
（4）證券投資保險等金融業務咨詢
（5）客戶關系維護
4.保險承保、理賠和營銷
（1）客戶保險需求分析
（2）投保單錄入與管理
（3）保單復核、收費和簽發
（4）理賠報案登記與受理
（5）理賠初審、調查與會簽
（6）理賠計算與復核
5.個人理財
（1）客戶財務狀況分析
（2）客戶理財需求分析
（3）客戶相關信息錄入
（4）客戶理財需求規劃
（6）理財規劃建議書制定
（7）理財收益率計算
6.互聯網金融服務
（1）崗位分配與運營參數設置
（2）互聯網金融產品上架及投資
（3）廣告宣傳與平臺營銷
（4）團隊融資
（5）互聯網金融收益分析

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